Links

Khái niệm và Điều khoản

Trước khi bắt đầu triển khai, hãy làm quen với thuật ngữ được sử dụng và một số khái niệm cơ bản trong ERPNext.

Các khái niệm cơ bản

Công ty
Điều này thể hiện các bản ghi của Công ty mà ERPNext được thiết lập. Với cùng thiết lập này, bạn có thể tạo nhiều bản ghi Công ty, mỗi bản ghi đại diện cho một thực thể pháp lý khác nhau. Việc hạch toán của mỗi Công ty sẽ khác nhau nhưng họ sẽ chia sẻ hồ sơ Khách hàng, Nhà cung cấp và Mặt hàng.
Cài đặt > Công ty
Khách hàng
Đại diện cho một khách hàng. Khách hàng có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Bạn có thể tạo nhiều Liên hệ và Địa chỉ cho mỗi Khách hàng.
Bán hàng > Khách hàng
Nhà cung cấp
Đại diện cho một nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Công ty điện thoại của bạn là Nhà cung cấp, Nhà cung cấp nguyên liệu thô của bạn cũng vậy. Xin nhắc lại, Nhà cung cấp có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức và có nhiều Địa chỉ liên hệ và Địa chỉ.
Mua > Nhà cung cấp
Mặt hàng
Sản phẩm, sản phẩm phụ hoặc Dịch vụ được mua, bán hoặc sản xuất và được nhận dạng duy nhất.
Kho > Mặt hàng
Kế toán
Kế toán là phần mở đầu trong đó các giao dịch tài chính và kinh doanh được thực hiện. Ví dụ về các tài khoản là "Con nợ", "Chủ nợ", "Thuế VAT phải trả", "Chi phí đi lại", "Bán hàng", "Vốn cổ phần", v.v. ERPNext theo dõi số dư của khách hàng và nhà cung cấp của bạn ở chế độ nền, vì vậy bạn không cần phải tạo Tài khoản dành riêng cho họ.
Kế toán > Sơ đồ tài khoản
Địa chỉ
Địa chỉ thể hiện chi tiết vị trí của Khách hàng hoặc Nhà cung cấp. Đây có thể là các địa điểm khác nhau như Trụ ​​sở chính, Nhà máy, Nhà kho, Cửa hàng, v.v.
Bán hàng > Địa chỉ
Liên hệ
Một Người liên hệ cá nhân thuộc về Khách hàng hoặc Nhà cung cấp hoặc chỉ là một người độc lập. Liên hệ có tên và chi tiết liên hệ như email và số điện thoại.
Bán hàng > Liên hệ
Giao tiếp
Danh sách tất cả các Giao tiếp với Người liên hệ hoặc Khách hàng tiềm năng. Tất cả các email gửi từ hệ thống đều được thêm vào bảng Giao tiếp.
Hỗ trợ > Giao tiếp
Bảng giá
Bảng giá là nơi lưu trữ các loại giá khác nhau. Đó là tên bạn đặt cho một tập hợp Giá mặt hàng được lưu trữ trong Danh sách cụ thể.
Bán > Bảng giá
Mua hàng > Bảng giá

Kế toán

Năm tài chính
Đại diện cho một năm tài chính hoặc năm kế toán. Bạn có thể vận hành nhiều Năm tài chính cùng một lúc. Mỗi Năm tài chính có ngày bắt đầu và ngày kết thúc và các giao dịch chỉ có thể được ghi lại trong khoảng thời gian này. Khi bạn “đóng” một năm tài chính, số dư của năm tài chính đó sẽ được chuyển thành số dư “đầu năm” cho năm tài chính tiếp theo.
Cài đặt > Công ty > Năm tài chính
Trung tâm chi phí
Trung tâm chi phí giống như Kế toán, nhưng điểm khác biệt duy nhất là cấu trúc của nó thể hiện doanh nghiệp của bạn chặt chẽ hơn Kế toán. Ví dụ: trong Sơ đồ kế toán, bạn có thể tách chi phí của mình theo loại chi phí (ví dụ: đi lại, tiếp thị, v.v.). Trong Sơ đồ trung tâm chi phí, bạn có thể tách chúng theo dòng sản phẩm hoặc nhóm kinh doanh (ví dụ: bán hàng trực tuyến, bán lẻ, v.v.).
Kế toán > Biểu đồ trung tâm chi phí
Nhật ký
Một tài liệu chứa các mục nhập Sổ cái chung (GL) và tổng Nợ và Có của các mục nhập đó là như nhau. Trong ERPNext, bạn có thể cập nhật Thanh toán, Trả về, v.v. bằng cách sử dụng Mục nhật ký.
Kế toán > Nhật ký
Hóa đơn bán hàng
Hóa đơn gửi cho Khách hàng về việc giao Mặt hàng (hàng hóa hoặc dịch vụ).
Kế toán > Hoá đơn bán hàng
Hóa đơn mua hàng
Hóa đơn do Nhà cung cấp gửi để giao Mặt hàng (hàng hóa hoặc dịch vụ).
Kế toán > Hóa đơn mua hàng
Tiền tệ
ERPNext cho phép bạn đặt giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ. Tuy nhiên, chỉ có một loại tiền tệ cho sổ tài khoản của bạn. Khi đăng Hóa đơn của bạn với các khoản thanh toán bằng các loại tiền tệ khác nhau, số tiền này sẽ được chuyển đổi sang loại tiền tệ mặc định theo tỷ lệ chuyển đổi được chỉ định.
Cài đặt > Tiền tệ

Bán hàng

Nhóm khách hàng
Phân loại Khách hàng, thường dựa trên phân khúc thị trường.
Bán hàng > Thiết lập > Nhóm khách hàng
Đầu mối khách hàng
Một người có thể là nguồn kinh doanh trong tương lai. Khách hàng tiềm năng có thể tạo ra Cơ hội. (từ: “có thể dẫn đến bán hàng”).
CRM > Khách hàng tiềm năng
Cơ hội
Một cuộc bán hàng tiềm năng. (từ: “cơ hội kinh doanh”).
CRM > Cơ hội
Báo giá
Yêu cầu của khách hàng về giá một mặt hàng hoặc dịch vụ.
Bán hàng > Báo giá
Đơn đặt hàng
Một ghi chú xác nhận các điều khoản giao hàng và giá của Mặt hàng (sản phẩm hoặc dịch vụ) của Khách hàng. Việc giao hàng, Lệnh làm việc và Hóa đơn được lập trên cơ sở Lệnh bán hàng.
Bán hàng > Lệnh bán hàng
Khu vực bán hàng
Phân loại khu vực địa lý để quản lý bán hàng. Bạn có thể đặt mục tiêu cho khu vực và mỗi lần bán hàng sẽ được liên kết với một khu vực.
Bán hàng > Thiết lập > Khu vực
Đối tác bán hàng
Nhà phân phối / đại lý / chi nhánh / đại lý hoa hồng bên thứ ba bán sản phẩm của công ty thường để lấy hoa hồng.
Bán hàng > Thiết lập > Đối tác bán hàng
Nhân viên bán hàng
Một người quảng cáo chiêu hàng với Khách hàng và chốt giao dịch. Bạn có thể đặt mục tiêu cho Nhân viên bán hàng và gắn thẻ họ trong các giao dịch.
Bán hàng > Cài đặt > Nhân viên bán hàng

Mua hàng

Đơn đặt hàng
Hợp đồng được trao cho Nhà cung cấp để giao các Mặt hàng được chỉ định với chi phí, số lượng, ngày tháng và các điều khoản khác được chỉ định.
Mua hàng > Đơn đặt hàng
Yêu cầu vật liệu
Yêu cầu do Người dùng hệ thống đưa ra hoặc được ERPNext tạo tự động dựa trên mức đặt hàng lại hoặc số lượng dự kiến ​​trong Kế hoạch sản xuất để mua một bộ Mặt hàng.
Mua > Yêu cầu vật liệu

Hàng tồn kho (Hàng tồn kho)

Kho
Một Kho hợp lý để thực hiện các mục nhập hàng tồn kho.
Kho > Kho hàng
Nhập kho
Chuyển nguyên vật liệu từ Kho đến Kho hoặc từ Kho này sang Kho khác.
Kho > Nhập kho
Phiếu giao hàng
Danh sách các mặt hàng có số lượng cần vận chuyển. Phiếu giao hàng sẽ giảm lượng hàng tồn kho trong Kho từ nơi bạn vận chuyển. Phiếu giao hàng thường được lập theo Đơn đặt hàng.
Kho > Phiếu giao hàng
Biên lai mua hàng
Một ghi chú cho biết rằng một bộ Mặt hàng cụ thể đã được nhận từ Nhà cung cấp, rất có thể là trái với Đơn đặt hàng.
Kho > Biên lai mua hàng
Số seri
Một số duy nhất được cấp cho một đơn vị cụ thể của Mặt hàng.
Kho > Số Serial
Lô hàng
Một con số được cấp cho một nhóm đơn vị của một Mặt hàng cụ thể có thể được mua hoặc sản xuất trong một nhóm.
Kho > Lô
Nhập sổ cái kho hàng
Một bảng thống nhất cho tất cả hoạt động di chuyển nguyên vật liệu từ kho này sang kho khác. Đây là bảng được cập nhật khi nhập kho, phiếu giao hàng, biên nhận mua hàng và hóa đơn bán hàng (POS) được lập.
Đối chiếu kho hàng
Cập nhật kho của nhiều mặt hàng từ tệp bảng tính (CSV).
Kho > Đối chiếu kho
Kiểm tra chất lượng
Một ghi chú được chuẩn bị để ghi lại các thông số nhất định của Mặt hàng tại thời điểm Nhận từ Nhà cung cấp hoặc Giao hàng cho Khách hàng.
Kho > Kiểm tra chất lượng
Nhóm mặt hàng
Một sự phân loại của Item.
Kho > Cài đặt > Nhóm mặt hàng

Quản trị nhân sự

Người lao động
Hồ sơ của một người đã từng làm việc tại công ty trong hiện tại hoặc quá khứ.
Nhân sự > Nhân viên
Đơn xin nghỉ phép
Hồ sơ về yêu cầu nghỉ phép đã được chấp thuận hoặc bị từ chối.
Nhân sự > Đơn xin nghỉ phép
Loại nghỉ phép
Một loại nghỉ phép (ví dụ: Nghỉ ốm, Nghỉ thai sản, v.v.).
Nhân sự > Nghỉ phép và chấm công > Loại nghỉ phép
Nhập bảng lương
Một công cụ giúp tạo nhiều Phiếu lương cho Nhân viên.
Nhân sự > Nhập lương
Phiếu lương
Một bản ghi về tiền lương hàng tháng được trao cho một nhân viên.
Nhân sự > Phiếu lương
Cơ cấu lương
Mẫu xác định tất cả các thành phần của tiền lương (thu nhập), thuế và các khoản khấu trừ an sinh xã hội khác của Nhân viên.
Nhân sự > Tiền lương và bảng lương > Cơ cấu tiền lương
Thẩm định
Bản ghi về hiệu suất của Nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên các thông số nhất định.
Nhân sự > Thẩm định
Mẫu đánh giá
Mẫu ghi lại các thông số khác nhau về hiệu suất của Nhân viên và tầm quan trọng của họ đối với một vai trò cụ thể.
Nhân sự > Thiết lập nhân viên > Mẫu đánh giá
Chấm công
Một bản ghi cho thấy sự hiện diện hay vắng mặt của một Nhân viên vào một ngày cụ thể.
Nhân sự > Chấm công

Chế tạo sản xuất

Hóa đơn vật liệu (BOM)
Danh sách các Hoạt động và Mặt hàng cùng với số lượng của chúng được yêu cầu để tạo ra một Mặt hàng khác. Hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) được sử dụng để lập kế hoạch mua hàng và tính giá thành sản phẩm.
Sản xuất > BOM
Cơ sở sản xuất
Nơi diễn ra hoạt động BOM. Việc tính giá thành trực tiếp của sản phẩm rất hữu ích.
Sản xuất > Cơ sở sản xuất
Trình tự công việc
Một tài liệu báo hiệu việc sản xuất (sản xuất) một Mặt hàng cụ thể với số lượng được chỉ định.
Sản xuất > Lệnh sản xuất
Công cụ lập kế hoạch sản xuất
Một công cụ để tự động tạo Đơn đặt hàng làm việc và Yêu cầu mua hàng dựa trên Đơn đặt hàng mở trong một khoảng thời gian nhất định.
Sản xuất > Công cụ lập kế hoạch sản xuất

Trang mạng

Bài viết trên blog
Một bài viết ngắn xuất hiện trong phần “Blog” của trang web được tạo từ mô-đun trang web ERPNext. Blog là một dạng viết tắt của “Nhật ký web”.
Trang web > Bài đăng trên blog
Trang web
Một trang web có URL (địa chỉ web) duy nhất trên trang web được tạo từ ERPNext.
Trang web > Trang web

Cài đặt/Tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh
Trường do người dùng xác định trên biểu mẫu/bảng.
Thiết lập > Tùy chỉnh ERPTiếp theo > Trường tùy chỉnh
Mặc định chung
Đây là phần bạn đặt giá trị mặc định cho các tham số khác nhau của hệ thống.
Thiết lập > Dữ liệu > Mặc định chung
Tiêu đề in
Tiêu đề có thể được đặt trên giao dịch chỉ để in. Ví dụ: bạn muốn in Báo giá có tiêu đề “Đề xuất” hoặc “Hóa đơn chiếu lệ”.
Cài đặt > Xây dựng thương hiệu và in ấn > Tiêu đề in
Các điều khoản và điều kiện
Văn bản về các điều khoản hợp đồng của bạn. Trong các giao dịch Mua/Bán có thể có một số Điều khoản và Điều kiện nhất định mà dựa vào đó Nhà cung cấp sẽ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Khách hàng. Bạn có thể áp dụng Điều khoản và Điều kiện cho các giao dịch và chúng sẽ xuất hiện khi in tài liệu.
Bán hàng > Cài đặt > Điều khoản và Điều kiện
Đơn vị đo lường (UOM)
Số lượng được đo như thế nào cho một Mặt hàng. Ví dụ: Kg, Số, Cặp, Gói, v.v.
Kho > Cài đặt > UOM